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DR行业深度报告:动态DR市场趋势明显

2019-03-06

  DR是数字化直接成像系统的简称,比传统X光成像具备图像更清晰、辐射量更低、检查速度更快、检查成功率更高等优点。放射科的工作量大,DR的引进加快了拍片速度。

  DR作为普放领域的最基础设备,市场空间相比影像设备其他细分领域要小,但聚集了众多参与者。其市场究竟会怎么演绎,我们将从以下几个方面进行剖析。

  一、DR行业竞争现状

  根据中国医学装备协会数据及行业估算,截止2017 年,国内DR 保有量约5.5 万台。由于DR市场相对成熟,中国医疗机构开始配置X光机设备已有几十年历史,设备每年的更新需求以及DR设备普及带来的增量市场,目前中国DR市场每年销量已达15000-20000台区间。

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  资料来源:中国医疗器械装备协会、国元证券研究中心测算

  医用DR设备由五大部件(探测器、球管、高压、机架、影像工作站)组成,由于行业发展成熟,五大部件都有较为成熟的上游供应商体系,再加上国内成熟的生产制造体系,DR行业的进入门槛实则不高,这也是国内DR领域有着100+设备厂商的直接原因。数据表示,DR设备的国产化率已达80%,在影像设备众多细分领域中的国产化率是最高的。

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  二、DR增量市场

  各大研究机构的数据表示,国内DR市场规模为80亿左右。由于市场竞争激烈,DR市场价格处于下滑阶段,而且DR属于耐用性医用设备,设备更换周期长。如果没有影响市场结构的重大因素出现,DR行业将长期处于5%-10%的低速增长状态。但DR行业长期是具备发展潜力的,且政策因素有可能加速DR行业规模的增长。

  (一)以美国市场为标准,中国DR市场还有10倍增长空间

  目前我国人口是美国4.26倍,但人均DR数量美国是我国的13.72倍,DR市场跟发达国家相比差距巨大。以美国为标准,我们DR市场的增长机会是巨大的,但这与我国经济水平提升、公共资源建设计划以及未来X射线检查技术发展有关。就目前来看,各省市陆续开展了大规模DR集中招标采购项目,政府正积极建设基层医疗机构诊疗水平。受益于基层市场扩容,DR市场将迎来放量增长。

  (二)我国县级公立医院,按照床位规模区分的所有县级医院,几乎DR配置都是不足的。

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  资料来源:健康资讯网

  (三)推行分级诊疗,升级3.7万家乡镇卫生院与3.5万家社区服务中心。

  “中国制造2025”和“十三五”规划以来,国务院逐步强调发展创新医疗器械的重要意义,从顶层设计逐步向下落实至具体政策。为促进分级诊疗,让三级医院专注于“疑难杂重”疾病,国家发布2018-2020大型设备配置规划10097台高端设备和“优质服务基层行”,升级3.7万乡镇卫生服务中心与3.5万社区服务中心。

  (四)新建医院数量整体呈现下滑趋势,新建医院带来的增量市场不乐观。

  根据数据,我们可以看出,全国医院数量增速整体呈现波动下滑趋势,受宏观经济增速下滑影响,医院投资也将受到一定影响,而且新建医院数量受政府政策影响较大,确定性不强。

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  数据来源:中商情报网

  三、动态DR市场

  “动态DR”作为一个区别于普通DR的品类,在市场上的认知度还不够高,反而“数字胃肠机”的认知度高很多。其实深入了解一下,我们会发现“数字胃肠机”是突出了设备的胃肠检查功能,而且基本上是床式结构的设备。而动态DR则不局限于床式结构或者胃肠检查功能,而是更为广泛的产品品类,结构多样,功能多样。普通DR能做的诊断,动态DR也能做,但动态DR能做的诊断,普通DR不一定能做。所以本文阐述动态DR时,包括了数字胃肠机这一类别。

  动态DR与普通DR最大的区别就在于探测器的不一样,动态探测器的出现让原本只能拍片的DR还具备了透视、造影等功能,临床应用范围更广。

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  根据公开资料显示,2018年,动态DR出货量在2400台左右,占比全年DR销量约15%。目前在动态DR领域具有影响力的分别是安健、万东、外资品牌、康达、普利德等,其中安健在动态DR领域的市占率以销量计算达30%。

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  资料来源:公开资料整理

  从数据上,我们可以看出,动态DR领域的厂家并不少,而且据公开资料显示,注册动态DR产品的厂商显著增加。安健是在动态DR领域最为深入发展的厂家之一,但安健动态DR产品以往是以CCD动态为主,市场分歧较大。近年来,随着技术的升级,安健全力转向动态平板DR方向,实现产品结构的更新。

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  资料来源:公开资料整理

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  资料来源:公开资料整理

  动态DR市场的发展,在市场上存在两种声音,一种是动态DR做为数字胃肠机使用,造影、透视的诊断需求有限,且有其他设备(彩超、胃镜)代替,所以发展规模有限。另一种则是动态DR将替代普通DR成为市场的主流选择。

  其实从终端用户来看,动态DR近年来成为越来越多医疗机构采购设备的选择,相比普通DR,动态DR所创造的价值亦是有目共睹。随着各大厂商陆续推出动态DR产品,动态DR已然成为一股趋势。

  但客观来看,动态DR要成为一股爆发趋势的前提是产业结构的成熟,以前动态探测器基本上只能从泰雷兹等供应商处采购,国内能够自产动态探测器的厂家少之又少。2016年,国内探测器专业生产厂商奕瑞推出动态平板探测器,丰富了产业结构,将助推动态DR市场的发展。

  根据奕瑞招股说明书数据,至2021年,动态平板探测器需求将达28140台,复合增速9.2%。

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  资料来源:奕瑞招股说明书

  市场的发展取决于市场的参与者,现在看来,越来越多的厂商进入该领域,无论是注册还是推出新品都有了明确的时间表,动态DR趋势已经越来越明显。


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